Wer kümmert sich um diese Anfrage?
Das Formular landet in einem Postfach. Niemand ist zuständig, niemand ruft zurück — der Kunde beauftragt den Wettbewerber.
Beta · individuelles CRM · Beispiel: Solny GmbH, Stuttgart
Jede verlorene Anfrage kostet Sie einen Auftrag. Damit ist ab jetzt Schluss.
Anfrage, Angebot, Termin, Rechnung — alles auf einem Board, das Ihr Team ohne Schulung versteht. Wir bauen es auf Ihren Ablauf: jedes Feld, jede Stufe, Ihr Produktkatalog. Das System ist in der Beta und wird jeden Monat erweitert — wer jetzt startet, bestimmt mit, was als Nächstes kommt.
Kein Abo pro Nutzer · Ihr Server, Ihre Daten · monatlich neue Module · im Live-Betrieb bei einem Montagebetrieb in Stuttgart
Solny CRM
Bestellungen, Aufgaben, Benachrichtigungen
Kunden, Bestellungen oder Manager suchen
+ Neue BestellungKanban DashboardAufgabenProdukteBuchhaltungKommunikation
Bestellungen108
Einnahmen734 789 €
Ausgaben151 342 €
Gewinn583 446 €
Neuauftrag13 | 14 139 €
Angebot versendet53 | 516 467 €
Nachfassen1 | 0 €
Vor-Ort-Aufmaß35 | 175 641 €
Installation1 | 6 000 €
# 41207Überfällig 11d
ABAnna Berger
B2C KundeTerrassenüberdachung7 794,75 €
Montage800,00 €
22 986,34 €37 %USt
# 41185Kontakt 3 Tag
MWMarkus Weiß
CustomerMarkise mit ZIP4 431,00 €
Statikträger × 5600,00 €
6 201,39 €63 %USt
# 41166Rückruf in 1h 34m
FKFamilie Krüger
SubscriberCarport TDS4 572,38 €
Pfosten × 2292,50 €
5 441,13 €70 %USt
Ausgangslage
Solange niemand weiß, was als Nächstes zu tun ist, verlieren Sie Geld
Nicht die fehlende Software ist das Problem, sondern die verteilte Information. Excel, WhatsApp und Postfach beantworten die drei Fragen nicht, an denen Umsatz hängt.
Wo steht dieser Auftrag gerade?
Angebot raus? Material bestellt? Termin bestätigt? Die Antwort kennt genau eine Person — und die ist gerade unterwegs.
Hat sich dieser Auftrag gelohnt?
Die Marge steht erst Monate später beim Steuerberater. Bis dahin bleibt die Kalkulation ein Gefühl.
Diese drei Fragen beantwortet ein CRM dauerhaft — sofern es zu Ihrem Ablauf passt und nicht umgekehrt.
Zeigen Sie mir das an meinem Ablauf →Ablauf
Ihr Ablauf, Stufe für Stufe — nicht der Ablauf einer Standardsoftware
Dieses Beispiel zeigt neun Stufen eines Montagebetriebs. Ein Onlinehändler hat andere, eine Agentur wieder andere — Anzahl, Namen, Farben und Timer legen wir gemeinsam fest.
- 1NeuauftragFormular von der Website erzeugt die Karte samt Anfragequelle.
- 2Angebot versendetPDF-Angebot aus der Vorlage, direkt aus der Auftragskarte.
- 3NachfassenTimer erinnert an den Rückruf, bevor der Kunde abspringt.
- 4Vor-Ort-AufmaßAufgabe im Kalender, mit Route und Push für den Monteur.
- 5MaterialbestellungLieferantenbeleg trägt dieselbe Auftragsnummer.
- 6InstallationMontagetermin mit Team, Zeitfenster und Unteraufgaben.
- 7Bezahlung ausstehendRechnung offen — Erinnerung läuft automatisch.
- 8AbgeschlossenArchiv mit Marge pro Auftrag, sofort nach Zahlungseingang.
- 9StorniertGrund dokumentiert, Auswertung nach Quelle und Wettbewerb.
Alles konfigurierbar: Stufen, Pflichtfelder, Timer, Rechte und Automatiken — ohne Programmierung, im Admin-Bereich.
Board
Ein Blick genügt: wer dran ist, was es wert ist, wie lange es liegt
Keine Schulung, kein Handbuch: Karten zieht man mit der Maus in die nächste Spalte, Farben sagen, was brennt. Welche Felder auf der Karte stehen, entscheiden Sie — Kundennummer, Objekt, Fahrzeug, Projektphase.
Solny CRM
Bestellungen, Aufgaben, Benachrichtigungen
Kunden, Bestellungen oder Manager suchen
+ Neue BestellungKanban DashboardAufgabenBuchhaltung
Neuauftrag13 | 14 139 €
# 41207Überfällig 11d
ABAnna Berger
B2C Kunde
Terrassenüberdachung7 794,75 €
22 986,34 €37 %USt
# 41198Neu heute
TSThomas Schuster
Customer
Markise 4×3 m3 120,00 €
3 712,80 €58 %USt
Angebot versendet53 | 516 467 €
# 41185Kontakt 3 Tag
MWMarkus Weiß
Customer
Markise mit ZIP4 431,00 €
6 201,39 €63 %USt
# 41171Nachfassen morgen
LBLena Brandt
Subscriber
Glasdach 5 m8 940,00 €
10 638,60 €61 %USt
Vor-Ort-Aufmaß35 | 175 641 €
# 41166Rückruf 1h 34m
FKFamilie Krüger
Subscriber
Carport TDS4 572,38 €
5 441,13 €70 %USt
# 41160Aufmaß Do 09:00
RHRobert Haas
B2C Kunde
Pergola Alu6 210,00 €
7 389,90 €66 %USt
Installation1 | 6 000 €
# 41129Montage läuft
SNSabine Nowak
Customer
Terrassendach XL5 042,02 €
6 000,00 €72 %USt
Bezahlung ausstehend6 | 38 210 €
# 41102Rechnung 14d offen
DKDieter Kunz
B2C Kunde
Schiebewand4 780,00 €
5 688,20 €41 %USt
Seitwärts wischen, um alle Stufen zu sehen. Ziehen Sie eine Karte in die nächste Spalte — Status, Timer und Aufgaben aktualisieren sich automatisch.
Farbige Timer
Rot heißt überfällig, orange bedeutet Rückruf heute. Kein Auftrag bleibt unbemerkt liegen.
Marge pro Karte
Der Deckungsbeitrag steht auf der Karte — Sie sehen vor der Zusage, ob der Auftrag trägt.
Rechte pro Rolle
Monteure sehen Termine und Aufgaben, nicht die Zahlen. Einstellbar pro Benutzer.
Frei konfigurierbar
Spalten, Kartenfelder, Farben und Filter stellen Sie selbst ein — für Aufträge, Projekte, Reparaturen oder Leads.
Demo-Daten. Namen und Beträge sind Beispiele, keine echten Kundendaten.
Auftragskarte
Die Karte zeigt genau die Felder, die Ihr Geschäft braucht
Kundendaten, Positionen mit Einkauf und Verkauf, Formularantworten, Dateien und der komplette Verlauf an einer Stelle. Jedes Feld, jede Auswahlliste und der ganze Produktkatalog sind konfigurierbar — Maße und Untergrund beim Montagebetrieb, Fahrgestellnummer in der Werkstatt, Tarif beim Dienstleister.
- Eigener ProduktkatalogProdukte, Varianten, Einkauf und Verkauf pflegen Sie selbst — die Karte rechnet Marge und Summe mit, während Sie tippen.
- Eigene Felder und FormulareMaße, Farbe, Untergrund, Wunschtermin — oder ganz andere Felder. Sie legen fest, was gefragt und gespeichert wird; das Website-Formular füllt es automatisch.
- KI-Signal statt BauchgefühlDas System bewertet Kaufbereitschaft und schlägt den nächsten Schritt vor. Die Entscheidung bleibt bei Ihnen.
- Alles dokumentiertAngebote, Rechnungen, Fotos vom Aufmaß und jede Nachricht bleiben am Auftrag hängen.
Demo-Daten. Name und Beträge sind Beispiele.
Bestellung # 41185Kontakt 3 TagAngebot versendet
Kunde
MWMarkus WeißCustomer
Telefon+49 711 •• •• 84
ObjektStuttgart-Vaihingen
Positionen
Markise mit ZIP-Screen4 431,00 €
Statikträger × 5600,00 €
Montage720,00 €
Marge 63 %6 201,39 €
Anfragebogen
Breite × Tiefe4,00 × 3,00 m
UntergrundBeton
WunschterminKW 42
KI-Signal
Hohe Kaufbereitschaft: Angebot zweimal geöffnet, Rückfrage zur Farbe. Nächster Schritt — Aufmaß anbieten.
Score78 / 100
ÜbersichtDateien 6Kommunikation 12Analytik
Aufgaben & Termine
Kein vergessener Termin, kein Anruf „wo bleiben Sie?"
Jede Aufgabe hängt am Auftrag, hat einen Verantwortlichen und erscheint im Team-Kalender — mit Unteraufgaben, Wiederholung und Push aufs Handy. Die Aufgabenarten benennen Sie selbst: Aufmaß und Montage, Beratung und Lieferung, Wartung und Rückruf.
Oktober 2026 · Team MontageMonatWocheListe
Do, 15.10.heute
Aufmaß09:00 Markise · M. Weiß
Lieferung13:00 ZIP-Screen
Fr, 16.10.
Montage07:30 Terrassendach · T. Schuster
Mo, 19.10.
Rückruf10:00 R. Haas
Di, 20.10.
Montage08:00 Markise · M. Weiß
Neue Aufgabezu # 41185
Titel
Vor-Ort-Aufmaß Markise
Termin
Do, 15.10.2026 · 09:00–10:30
Verantwortlich
JMJ. Möller · Monteur
Art
AufmaßMontageRückrufLieferung
Unteraufgaben
✓Maße und Fotos aufnehmen
Untergrund prüfen
Angebot final rechnen
Erinnerung
Push 1 Tag vorher · E-Mail an Kunden
Am Auftrag verankert
Jede Aufgabe verweist auf den Auftrag — vom Kalender ist die vollständige Historie einen Klick entfernt.
Team-Ansicht
Wer ist wann auf welcher Baustelle? Montagen, Aufmaße und Lieferungen in einem Kalender.
Push und Erinnerung
Der Monteur bekommt den Termin aufs Handy, der Kunde die Bestätigung per E-Mail.
Demo-Daten. Termine und Namen sind Beispiele.
Angebote
Das Angebot geht raus, während der Kunde noch am Telefon ist
Maße, Variante und Zubehör eintragen — das System rechnet Material, Arbeitszeit, Aufschlag und Marge und erzeugt das PDF-Angebot mit Ihrem Briefkopf. Die Formeln und Preislisten gehören Ihnen: Quadratmeter, Laufmeter, Stück, Stunden oder Pauschalen.
- Ihre Kalkulation, nicht unserePreise, Zuschläge, Rabattstufen und Rundungsregeln pflegen Sie selbst — im Admin-Bereich, ohne uns.
- Keine RechenfehlerEinkauf und Verkauf stehen nebeneinander, die Marge ist sichtbar, bevor das Angebot rausgeht.
- PDF und Versand aus der KarteAngebot erzeugen, per E-Mail senden, Öffnung sehen — alles bleibt am Auftrag dokumentiert.
Demo-Daten. Preise sind Beispielwerte.
Systemrechnerzu # 41185Markise ZIPTerrassendachCarport
Breite4,00 m
Tiefe3,00 m
Fläche12,00 m²
Ausführung
Anthrazit RAL 7016WeißZIP-ScreenLED-LeisteMotor + Funk
Kalkulation
Material Markise 12 m²3 168,00 €
ZIP-Screen inkl. Führung1 263,00 €
Motor + Funksteuerung420,00 €
Montage 6,5 Std × 78 €507,00 €
Einkauf gesamt2 291,50 €
Angebotssumme netto
6 201,39 €
Marge 63 %zzgl. 19 % USt
Angebot_41185_Weiss.pdf · aus Vorlage erzeugt · per E-Mail versendet 14:32
Angebot erzeugen und senden
Zahlen
Sie sehen die Marge am Tag der Zahlung, nicht im nächsten Quartal
Rechnung, Lieferantenbeleg und Lohnstunden hängen an derselben Auftragsnummer. Deshalb steht der Deckungsbeitrag pro Auftrag sofort da — und in der Summe sehen Sie, welche Aufträge Ihr Geschäft tragen. Konten, Kategorien und Steuersätze richten wir nach Ihrer Buchhaltung ein.
BuchhaltungRechnungenAusgabenLöhneExport DATEV
Eingang Oktober84 120 €
Offen38 210 €
Überfällig12 470 €
Deckung Auftrag # 4118563 %
Deckungsbeitrag 3 909,89 €
Material 1 784,50 €
Lohn 507,00 €
Zusammensetzung
Rechnung an Kunden6 201,39 €
Materialeinkauf−1 784,50 €
Montagestunden−507,00 €
Ergebnis3 909,89 €
Zahlungen
Anzahlung 30 % · 22.09.1 860,42 €
Restzahlung · offen4 340,97 €
Eine Nummer, alle Belege
Rechnung, Lieferantenbeleg, Stunden und Anzahlung tragen dieselbe Auftragsnummer — Zuordnung von Hand entfällt.
Mahnwesen automatisch
Überfällige Rechnungen färben sich rot und erzeugen eine Aufgabe. Sie merken es vor dem Kunden.
Export für den Steuerberater
Ausgabe als CSV oder DATEV-Format — der Monatsabschluss dauert Minuten statt eines Abends.
Rechnen Sie kurz mit: ein liegen gebliebenes Angebot pro Woche — was kostet Sie das im Jahr? Genau diese Summe holt das System zuerst zurück.
Erstgespräch vereinbaren →Demo-Daten. Beträge und Namen sind Beispiele.
Kommunikation
Jeder im Team kann übernehmen — die ganze Geschichte steht am Auftrag
E-Mail, WhatsApp, Website-Chat und Telefon laufen in einen Verlauf. Wer den Auftrag öffnet, sieht die ganze Geschichte — auch wenn der Kollege im Urlaub ist. Welche Kanäle angebunden werden, entscheiden Sie.
Kommunikation# 41185 · M. WeißAlleE-MailWhatsApp
Website-FormularAnfrage Markise 4×3 m, Untergrund Beton, Wunschtermin KW 42.28.09. · 10:14
E-Mail · J. MöllerGuten Tag Herr Weiß, danke für Ihre Anfrage. Angebot im Anhang, gern schaue ich am Donnerstag vorbei.28.09. · 11:02 · geöffnet 2×
WhatsAppPasst die Farbe Anthrazit auch zu grauen Fensterrahmen?29.09. · 18:41
WhatsApp · J. MöllerJa, RAL 7016 harmoniert gut. Ich bringe am Donnerstag Muster mit.29.09. · 18:52
Telefon · eingehend 4:12Aufmaß bestätigt für Do 09:00 — Notiz: Zufahrt über Hofeinfahrt.30.09. · 09:07
TelefonieHeuteVerpasst 2Aufzeichnungen
M. Weiß
Notiz
A. BergerRückruf erledigt
+49 711 •• •• 27Aufgabe erstellt
Automatisch beim Anruf
Kunde erkanntMarkus Weiß
Offener Auftrag# 41185 · 6 201,39 €
Letzter Kontaktvor 3 Tagen
Nächster SchrittAufmaß Do 09:00
Anrufer sofort erkannt
Beim Klingeln erscheint die Karte mit Namen, offenem Auftrag und letztem Kontakt — die Begrüßung sitzt.
Verpasst heißt Aufgabe
Ein verpasster Anruf erzeugt automatisch einen Rückruf mit Timer. Nichts bleibt liegen.
Aufzeichnung und Notiz
Gespräche werden auf Wunsch mitgeschnitten und an den Auftrag gehängt — nach Ihren Datenschutzregeln.
Demo-Daten. Namen und Nummern sind Beispiele. Aufzeichnung nur mit Einwilligung nach DSGVO.
Rechte
Einkaufspreise bleiben da, wo sie hingehören
Monteure sehen Termine und Aufgaben, der Vertrieb die Aufträge, die Buchhaltung die Zahlen, Sie alles. Rollen und Rechte legen Sie selbst fest — pro Modul, pro Feld, pro Nutzer.
- Eigene RollenNicht drei feste Stufen, sondern Ihre Struktur: Innendienst, Außendienst, Partnerbetrieb, Aushilfe.
- Zahlen nur für BerechtigteEinkaufspreise und Margen bleiben unsichtbar, wo sie nicht hingehören.
- Protokoll inklusiveWer hat was geändert? Jede Änderung an Auftrag und Preis ist nachvollziehbar.
- Auf Ihrem ServerDaten liegen in Ihrem Hosting in Deutschland, kein Lizenzabo pro Nutzer.
Benutzer und RechteRollenProtokoll+ Benutzer
TST. SolnyInhaber
AufträgePreiseBuchhaltungAdmin
KVK. VogelVertrieb
AufträgePreisekeine Buchhaltung
JMJ. MöllerMonteur
Aufträgekeine Preisekeine Zahlen
RER. EbertBuchhaltung
PreiseBuchhaltungkeine Aufträge
PBPartnerbetriebexterne Montage
Aufträgekeine Preise
Letzte Änderungen
K. Vogel · Preis # 41171 geändertheute 11:24
J. Möller · Aufgabe abgeschlossenheute 10:05
R. Ebert · Rechnung RE-2026-411 gebuchtgestern
Technik
Sie zahlen einmal die Entwicklung, nicht monatlich pro Mitarbeiter
Das System läuft auf WordPress-Basis in Ihrem Hosting. Sie zahlen die Entwicklung, nicht jeden Monat pro Mitarbeiter — und Ihre Kundendaten bleiben dort, wo Sie es entschieden haben.
Ihr Server
Installation in Ihrem Hosting in Deutschland. Backups, Zugänge und Export liegen bei Ihnen.
DSGVO-konform
Rollenrechte, Protokoll, Löschkonzept und Auftragsverarbeitung sind Teil der Einrichtung.
Wächst mit
Neue Module, Felder und Automatiken kommen dazu, wenn der Betrieb sie braucht — ohne Systemwechsel.
Anbindungen
Website-Formulare, E-Mail, WhatsApp, Telefonanlage, Buchhaltungs-Export, Google Kalender.
WordPress-BasisEigene Felder ohne ProgrammierungMobil im Browser, ohne App-StoreDeutsche OberflächeSchulung im PreisDatenimport aus Excel
Beta
Das System ist in der Beta — und genau das ist Ihr Vorteil
Wir sagen es offen: Solny CRM läuft im Tagesgeschäft, wird aber jeden Monat weiterentwickelt. Neue Module und Anbindungen kommen dazu, Fehler werden schnell behoben. Wer jetzt einsteigt, zahlt den Einstiegspreis und bestimmt mit, was zuerst gebaut wird — später gilt beides nicht mehr.
- Sie bestimmen die ReihenfolgeWas Ihr Betrieb zuerst braucht, bauen wir zuerst. Ihre Anforderung landet direkt auf der Liste, nicht in einem Ticketsystem.
- Einstiegspreis der Beta-PhaseSolange die Beta läuft, gilt der niedrigere Festpreis für Einführung und Betrieb — dauerhaft für Ihren Vertrag.
- Jeden Monat mehr FunktionUpdates kommen automatisch, ohne Aufpreis und ohne Migration — es ist Ihr System auf Ihrem Server.
- Kurzer Weg zu unsKein Support-Ticket-Karussell: Sie sprechen mit den Leuten, die das System bauen.
Entwicklungsstandlaufende Beta
✓Kanban, Auftragskarte, Aufgaben und Kalenderim Live-Betriebfertig
✓Angebotsrechner, PDF-Angebote, Rechnungenim Live-Betriebfertig
✓Rollen und Rechte, Protokoll, Datenimportim Live-Betriebfertig
Telefonie und Anrufer-Erkennungin Arbeitläuft
KI-Signale zur Kaufbereitschaftin Arbeitläuft
Buchhaltungs-Export DATEV, Lohnstundengeplantgeplant
Weitere Anbindungen nach KundenwunschIhre Anforderung entscheidetoffen
Beta heißt nicht Baustelle: das System trägt das Tagesgeschäft eines Montagebetriebs mit 717 Aufträgen in sieben Monaten. Sehen Sie es sich an, bevor die Einstiegspreise steigen.
Beta-Platz anfragen →Für wen
Ab wann sich ein eigenes CRM rechnet — und ab wann nicht
Das Beispiel oben kommt aus dem Montagebau. Dieselbe Basis läuft überall, wo Anfragen, Angebote, Termine und Rechnungen zusammengehören.
3 bis 30 Mitarbeiter
Aufmaß, Material, Montage, Abnahme — viele Stufen, viele Termine, knappe Margen.
- Sonnenschutz, Fenster, Türen
- Sanitär, Heizung, Elektro
- Garten- und Landschaftsbau
Angebot vor Verkauf
Wenn jede Anfrage kalkuliert wird und Lieferzeiten koordiniert werden müssen.
- Fachhandel mit Montageservice
- Werkstätten und Reparaturdienste
- Wartung mit festen Intervallen
Projekte statt Aufträge
Gleiche Logik, andere Begriffe: Projektphasen, Stundensätze, Abnahmen, Teilrechnungen.
- Agenturen und Planungsbüros
- Beratung mit Retainer
- Sachverständige und Gutachter
Wann es sich nicht lohnt: bei unter zehn Anfragen im Monat oder wenn ein Standardtool bereits alles abdeckt. Das sagen wir im Erstgespräch offen — eine Einführung, die niemand nutzt, hilft keinem.
Fragen
Häufige Fragen
Was Betriebe vor der Entscheidung wissen wollen. Fehlt Ihre Frage, stellen Sie sie direkt im Erstgespräch.
Wie lange dauert die Einführung?
Nach Analyse und Konzept ist ein Basissystem in sechs bis zehn Wochen im Einsatz. Wir starten mit den Modulen, die den größten Engpass lösen — meist Kanban und Angebote — und erweitern danach.
Ist das nicht Overkill für einen kleinen Betrieb?
Bei unter zehn Anfragen im Monat sagen wir offen ab. Zwischen zehn und mehreren hundert Anfragen zahlt sich die Zeitersparnis bei Angeboten und Rückrufen dagegen schnell aus.
Können wir es selbst anpassen?
Ja. Stufen, Felder, Produktkatalog, Preise, Aufgabenarten, Rollen und E-Mail-Vorlagen pflegen Sie im Admin-Bereich ohne Programmierung. Für tiefere Änderungen sind wir da.
Das System ist in der Beta — ist das ein Risiko?
Es trägt das Tagesgeschäft eines Montagebetriebs — 717 Aufträge in sieben Monaten, mit Backups und Protokoll. Beta heißt: es wächst jeden Monat weiter, und Sie bestimmen die Reihenfolge mit. Fehler beheben wir direkt — Sie sprechen mit den Entwicklern, nicht mit einer Hotline. Wenn Sie ein fertiges, unveränderliches Produkt wollen, sind Standardtools der bessere Weg; das sagen wir im Erstgespräch offen.
Wo liegen unsere Daten?
In Ihrem Hosting, auf Wunsch in einem deutschen Rechenzentrum. Sie haben jederzeit Zugriff, Backups und einen vollständigen Export.
Was passiert mit unseren alten Excel-Listen?
Kunden, Produkte und laufende Aufträge importieren wir aus Excel oder CSV. Die alten Dateien bleiben als Archiv erhalten.
Funktioniert es auf der Baustelle?
Ja, im Browser des Handys oder Tablets — ohne App-Installation. Monteure sehen Termine, Aufgaben, Adresse und Fotos, aber keine Preise, wenn Sie das so einstellen.
Was kostet es im Monat?
Es gibt kein Abo pro Nutzer. Optional ist ein monatlicher Betriebspreis für Hosting-Betreuung, Updates und Weiterentwicklung — Höhe nach Umfang, jederzeit kündbar.
Bekommen wir eine Schulung?
Ja, sie ist Teil der Einführung: eine Einweisung für das ganze Team, kurze Videos für neue Mitarbeiter und drei Monate Begleitung im Alltag.
Erstgespräch
Beta-Platz anfragen — 30 Minuten, dann wissen Sie es
Im Erstgespräch zeigen wir das System live an einem echten Ablauf und sagen Ihnen ehrlich, ob sich eine Einführung für Ihren Betrieb rechnet. Kostenlos, 30 Minuten, ohne Verkaufsdruck.
- Live-Demo an Ihrem Ablauf, nicht an Folien
- Einschätzung zu Aufwand, Kosten und Reihenfolge
- Klare Absage, wenn ein Standardtool günstiger reicht
- Beta-Preis, der für Ihren Vertrag bestehen bleibt
